晉侯合諸侯于扈，平宋也。
于是晉侯不見鄭伯，以為貳于楚也。鄭子家使執訊而與之書，以告趙宣子曰：“寡君即位三年，召蔡侯而與之事君。九月，蔡侯入于敝邑以行，敝邑以侯宣多之難，寡君是以不得與蔡侯偕，十一月，克減侯宣多而隨蔡侯以朝于執事。十二年六月，歸生佐寡君之嫡夷，以請陳侯于楚而朝諸君。十四年七月寡君又朝，以蕆陳事。十五年五月，陳侯自敝邑往朝于君。往年正月，燭之武往朝夷也。八月，寡君又往朝。以陳蔡之密邇于楚，而不敢貳焉，則敝邑之故也。雖敝邑之事君，何以不免？在位之中，一朝于襄，而再見于君，夷與孤之二三臣，相及于絳。雖我小國，則蔑以過之矣。今大國曰：‘爾未逞吾志。’敝邑有亡，無以加焉。古人有言曰：‘畏首畏尾，身其余幾？’又曰：‘鹿死不擇音。’小國之事大國也，德，則其人也；不德，則其鹿也。鋌而走險，急何能擇？命之罔極，亦知亡矣。將悉敝賦以待于鯈，唯執事命之。文公二年，朝于齊；四年，為齊侵蔡，亦獲成于楚。居大國之間而從于強令，豈有罪也？大國若弗圖，無所逃命。”
晉鞏朔行成于鄭，趙穿、公婿池為質焉。
這是鄭晉外交斗爭的一個回合。鄭國處于晉楚兩強之間，對于近鄰的晉國要侍奉，可對于遠一些的楚國也要朝拜，這還未計尚須在齊秦的周旋，察言觀色仰人鼻息，夾縫中的茍活苦不堪言。但是晉國對此還很不滿意。于是，鄭國的執政大臣子家給晉國的執政大臣趙宣子寫了這封信。這是一份照會，也可以說相當于一份最后通牒。在信中子家歷數了鄭君對晉的朝見，暗示其所表現出的恭順已無以復加，如果晉再如此逼迫，不對現行政策改弦更張，那鄭國只能是鋌而走險，徹底投靠楚國，和晉國決一死戰。文中只有三位人物：晉侯、晉國大臣趙宣子和鄭國的執政子家。
鄭國子家的照會，不是致意晉侯，而是“告趙宣子”，這因為趙宣子才實權在握，而他與晉侯，也有著十幾年的、非同尋常的生死淵緣。
這個晉侯，是晉襄公的兒子夷皋，即晉靈公。晉文公流亡在外十九年，秦穆公送其渡河回晉已經有六十二歲了，他在位只有九年，就病死傳位給太子姬歡，也即晉襄公。姬歡是晉文公逃亡前在蒲城的兒子，晉獻公進攻蒲城時，文公逃亡，夷皋幸免于難，躲入民間。晉文公即位后他被文贏認為己子，估計其繼位時候已經有四十多歲。有些學者認為，姬歡系文贏所生，很有些牽強，因為重耳從楚到秦才娶得文贏，且是當年就渡河復國，如姬歡為文贏之子，則繼位時節不足十歲，哪里像秦晉崤之戰時剛剛繼位的晉襄公！何況晉襄公在位僅僅七年，卻做成了不少大事，這絕非十三四歲的少年所能為。但是，也正是因為他避難民間，直至文公復國才來投奔，所以娶妻生子較晚，他死的時候太子夷皋還在襁褓。為了他繼位的人選，晉國的大臣們很是爭論了一番，他們覺得立夷皋為君，政局是不容易安定的，還不如立一位年長的公子。當時晉文公的從亡臣子，如趙衰、咎犯俱已亡故，執政的大臣是趙盾，就是本文所說的趙宣子，他是趙衰和叔隗之子，準備到秦國迎接晉襄公的弟弟公子雍，而賈季主張到陳國迎接公子樂。趙盾為此罷免了賈季官職，賈季逃亡翟國，趙盾派大將先蔑、重臣隨會去秦國。
此時秦穆公亦故，秦康公繼位。他認為必須以重兵送公子雍為妥。因為上次秦穆公送晉文公復國，還沒有安定晉國國內的局勢，就匆匆退兵了，結果呂甥、郤芮隨即陰謀叛亂，若非勃鞮告密，還不知鹿死誰手。所以這次大軍準備得很充分，隨先蔑、隨會緩緩而行。可是在晉國，此時卻出現了變故：夷皋的母親聽說后，抱著太子上朝，把夷皋放在趙盾懷中：“先君在病重時，就把他的兒子交給你了，當時他囑咐說，如果你能教誨他成才，那是對晉國的恩賜，如他不能成才，則就只能怨你失職。你為什么棄之另立？”諸位大臣啞口無言，只能是擁立夷皋繼位，這就是晉靈公。趙盾自統大軍，在令狐迎擊秦軍。秦康公是好心好意，幫人落得個冤家，先蔑隨會也只好流亡秦國。趙盾扶保著一個孩子，晉國的內政外交是一手操持，所幸還有昆弟趙穿鼎力相助，十幾年總算磕磕絆絆地走了過來。但是趙盾未得周公精神的精髓，周公旦輔佐周成王，是時刻不忘對侄子的教育；趙盾是位臣子，就不能太放肆，以避免流言蜚語，日久天長就培養出一位奢侈荒淫的君王，《史記》載：“十四年（新君繼位時為元年）靈公壯，厚斂以雕墻，從臺上彈人觀其避丸也。”何等的殘暴！用弓弩發彈子傷人，觀看無辜者逃跑躲避為樂；至于殺人更是家常便飯，一次殺了廚工，還讓他的老婆背尸體去丟棄。趙盾多次勸諫，惹得晉靈公煩躁，曾幾次派刺客去暗殺。趙盾不得已逃亡，還沒有出境，趙穿就帶兵襲殺了晉靈公迎趙盾回朝，晉國的民眾對此都很擁戴。但是史官董狐仍然記錄在案：“趙盾弒其君”，趙盾認為自己無罪，董狐指出趙為執政，逃亡還沒有出境，返回后又不懲辦趙穿，就應該負全責。后人評論認為，董狐記錄實事求是，不為尊者隱匿過失；趙盾也是為了國家，確實是一位忠臣，背著黑鍋有些可惜。事件后趙盾迎接公子黑臀（晉文公之子）立為晉成公。
鄭國當時的國君是鄭穆公，即鄭文公之子子蘭也。鄭文公有三位夫人，但是她們所生的兒子都因罪死，文公一怒之下，將姬妾庶出的公子一律驅逐。公子蘭逃奔晉國，侍奉晉文公謹慎，所以很得喜愛。晉文公出兵圍鄭時（見第一卷《燭之武退秦師》），秦穆公自行退兵，晉文公也只能和鄭文公盟約，條件即是立子蘭為太子。鄭國的群臣認為，子蘭在諸公子中最賢，立之對國家有利，于是子蘭成了太子。兩年后晉文公和鄭文公相繼而卒，子蘭繼位為鄭穆公。子家是當時鄭國的執政大臣，也是姬姓的公子，名歸生。
本文涉及的史實發生在魯文公十七年，即晉靈公繼位的第十年，應該說那時他還是個青少年，國家事務的決斷，仍須趙盾為之。子家致函趙盾，是相當適宜的，但是作為正式的外交照會，書面上仍然對著晉靈公。
晉靈公在詹會合諸侯，商議平定宋國內亂的事務，此間（于：在，是：這次）他沒有會見鄭文公，認為鄭投靠楚國，對晉國已有貳心。
——應該說明的是，詹就在鄭國的地域，晉靈公在近邊大會諸侯，卻不召見鄭文公，已經明顯地表露出極大的不滿。按照周朝在立國初對功臣、王室重要成員和前代君王后人的封爵，晉為侯爵而鄭為伯爵，所以分別稱其為晉侯鄭伯。文中尚有蔡侯、陳侯亦然。——
鄭國的執政大臣子家派執訊——即負責聯絡的官員——給晉國送來書信（與之：給晉君送來），以向趙宣子申述。
——子家的書信是給晉國的外交文書，本來其接受者是晉侯，但主持政務的是趙盾，子家也就不再繞彎子，總統還是個小孩子，我也不過是個代言人，那就直接和你這位總理交涉吧，但文書陳述的主要對象仍是晉侯。——
信中說：“我們國君繼位才三年，就曾招蔡莊公（他也封爵為侯，故稱蔡侯）來一同去侍奉貴國（當時是晉襄公），九月蔡侯到達以后（蔽邑：對自己地域的謙稱）準備出發，但我國因為侯宣多事件——公子子蘭逃亡晉國，在晉文公伐鄭時，作為盟約條件被立為太子，當時一些鄭國的大夫力促此事，其中包括侯宣多；兩年后鄭文公卒，侯又力保子蘭繼位為鄭穆公，為此侯宣多居功專權，故子家稱之‘侯宣多之難’——因此國君不能和蔡侯同往。十一月大體平定了侯宣多的作亂后，（在僅過了兩個月之后）就緊隨蔡侯去朝見襄公。十二年六月，我姬歸生陪伴著太子夷，為陳國（陳侯：陳共公）要朝見晉須請命于楚國的事宜，專意來朝見君王稟告——這時候已經是晉靈公在位。十四年七月，我們國君又來朝見，從而促成（蕆：讀chan，完成）了陳國的事情（作為楚國附屬的陳來和晉和好），十五年五月，陳侯從我國出發前往貴國去朝見君王。去年正月，燭之武陪伴著太子夷又往朝見（往年：去年；往朝夷：應是‘夷往朝’，這是個倒裝句，是因為在燭之武后面省略了‘佐’字）。八月我國君又親去朝見。按說（以：釋為按照）陳、蔡這樣和楚親近的國家（邇：讀er，近，如遐邇聞名），卻對晉不敢懷有貳心，是（則：這里作判斷詞）我國的作用啊！雖然我們這樣盡心地侍奉君王，為什么（何以）仍然不免獲罪？我們國君繼位以后，一次朝見襄公，兩次朝見君王（這里的‘一’、‘再’指的是一次和兩次，而不是‘首先’和 ‘然后’），太子夷和我國的幾位大臣，相繼到你們絳都朝拜。
——文中的這個‘孤’應該是鄭穆公的自稱，外交文書的言者其實就應該是國君，但本文是以子家的口氣申述，例如自稱‘歸生’，稱鄭穆公為‘寡君’，稱太子‘寡君之嫡夷’。可是這里卻用‘夷和孤的二三臣’這種口氣來稱呼太子——直呼其名——和大臣們，只有鄭穆公才有此資格。這可能是左丘明寫書時有所失誤。——
雖然我們是個小國，但盡心盡意地所做是沒有（蔑：無）再能超越的了，現在大國（指晉）還說：‘你們沒有滿足（逞：使得逞）我的愿望’。那我們只有滅亡，因為確實已經再也無以復加了。古人說過：‘畏首畏尾，去了兩頭，身子還能剩下多少？’還說過：‘鹿在生死的關頭，就顧不得選擇庇蔭的地方了（音：古通蔭，即庇蔭之處。這言外之意是，如果晉國逼迫得太緊，鄭國也只能不得不投靠楚國了）。’小國侍奉大國，如能遇恩德相待，他們就是人；如不能被尊重，他們就是危機中的鹿，鋌而走險——鋌：快跑的樣子，在險路上飛奔——急迫之中還有什么選擇！你們的命令，已經超越了極限（罔極），我們知道就要亡國了，只能準備（將）悉數動員我軍（賦：軍隊，因為那時是按照田賦出兵員的），開赴鯈地（鯈：讀chou，在鄭晉邊界）迎候你們，現在只有聽候您的決定了。文公二年我國也曾朝見齊國，四年，為齊國去攻擊蔡國，結果是和楚國講和（蔡國是楚的盟國）。居于大國之間而服從其強制性的命令，難道也是罪過嗎？作為大國您要連這也不體諒，我們就已經不在乎違抗了。”
晉國于是派鞏朔來鄭國講和、盟約，并把趙穿和晉君的女婿池（此人或許是晉襄公的女婿，因為晉靈公當時只十幾歲）留在鄭國作為人質。
這一篇照會，終使晉國趙盾審時度勢，改變了對鄭的外交策略。鄭國在楚晉二強的夾縫中茍活，可以說對雙方都畢恭畢敬，就如子家所說是無以復加了。而此時晉國仍不滿意，也即要求專一敬我，這其實就斷絕了鄭國的生路。晉人不講信義，曲沃翼都爭鋒，同族手足相殘，借道伐虢而滅虞，對秦以怨報德，晉靈公的繼位也是趙盾等出爾反爾的例證。如果鄭國徹底和楚斷絕來往，今日讓趙盾心滿意足，就必須面對楚國的討伐。等到楚軍壓境，再向晉國求援是來不及的，只能死路一條。而晉又從不枉費錢糧，不像燭之武說秦退兵，穆公還留逢孫等駐守，反正屈從晉國是死，不從也就再無可加之刑了，鄭雖軍力綿薄，但也能拼死一搏，或楚國尚有體諒，傾力前來救援，絕路逢生也未可知，這才有了子家的吶喊。所謂哀兵必勝——民不畏死奈何以死畏之。
子家的說辭，和展喜不同。雖然齊魯和晉鄭相互地位、關系有相似之處，但展喜是胸有成竹：當時的齊孝公內憂不斷，伐魯不過是炫耀武功，魯國雖有災荒，但人心同仇敵愾。齊軍并不愿在疆場和魯國對決，更不能粘著對恃。所以很順利地說退齊兵。子家文書倒類似燭之武的方式，都是在國家最危難的時候，都是在邏輯上引出第三方的砝碼，讓對方來權衡利弊，重新斟酌和我方的關系。所不同的是，子家的陳述面對的晉國，是威脅的主要發起方，而燭之武說秦穆公，面對是進攻聯軍的次要部分；因為當時晉文公是決心滅鄭，沒有改變的可能性——叔詹自殺都無濟于事！但秦穆公的軍事實力最強，具有左右局勢的能量，而第三方砝碼就是晉的圖霸！所以談判水到渠成。子家面對的晉靈公（也即趙盾），只有徹底折服鄭國的愿望，卻沒有滅鄭的力量——如果能夠，他不必裝模作樣；鄭國尚有一定的經濟軍事實力，不是陳蔡小國所能比，又地處中原戰略要沖，是晉楚在爭霸中最具價值的幫手。可以說，他們誰爭取到鄭國，就為稱霸奠定了最有力的基礎。子家的說辭，最讓趙盾擔憂的，不是“鹿死不擇蔭”，而是鋌而走險——徹底地投靠楚國，甚至請楚派軍駐守。這個砝碼的重量，趙盾不可能不掂量。子家專門說到陳國，那么詳盡地講他先和陳侯去楚國請示，再和陳侯來晉國朝見。言外之意是：你看看楚國多大氣，我們是不能只依靠你的！和解是最好，開戰也可以，讓我徹底背離楚國不可能！利弊得失您看著辦吧。
