東漢末年，世界一片混亂。太平道徒以黃巾束額為旗，喊出了天死黃天的口號。黃巾起義前許多年，另一個由道教衍生而來的組織在蜀中生根發芽。

　　天師道祖師張道陵，本名張陵，字輔漢。他從小就熟悉道教經典《道德經》，對《河洛圖忌》等古神道也很感興趣，最后干脆自立宗教，叫天師，叫天師道。此后不久，疫情在蜀中流行，張道陵率領教眾入蜀消災除鬼。瘟疫傳播一段時間后，人類總會產生抗體，沒有抗體的人死于疾病后，瘟疫也會自行消亡。經過一段時間的瘟疫，巴蜀逐漸消散。災難過后，天師道的名聲大震，信徒越來越多。

　　然而，當天師道信徒進入該組織時，他們需要支付五斗米作為入學費用，因此他們被外人稱為五斗米教。當東漢諸侯并起時，五斗米教的后裔已經是張璐了。當時，益州牧是漢族宗族劉燕。這名男子向朝廷申請統治益州，因為他聽說蜀中有皇帝的精神。張璐的母親與益州牧羊人有著曖昧的關系，使她能夠進入政治，帶領公眾進入漢中。

　　張魯到達漢中后，他不知道自己是被命令劉燕還是自己的計劃。簡言之，他殺死了漢使，阻止了交通。劉燕以此為借口，切斷了益州與漢庭的聯系，處于半分離狀態。張魯也在漢中傳教，自稱“師君”。學者主持當地公務，被稱為“鬼卒”。

　　漢中政教合一政權與漢末其他割據勢力完全不同，也不是農民起義式的政權形式。他們的基層選拔制度不是察舉或陰影，也不是后來的科舉，而是信仰的考驗。通過考驗的信仰堅定的人被稱為“祭酒”，沒有醫生、政府衙役等機構。治療疾病是通過向祭酒供認自己的罪行。悔改是接受批評教育和民間免費勞動。如果他們犯罪三次，他們將被直接處罰?？傊?，這種簡化政府機構的政治實驗處處展現出理想主義的光芒。

　　然而，漢中畢竟處于危險之中，這也導致曹操和劉備在這里競相染指。由于其獨特的地理條件，向和平的漢中成為一片凈土，數十萬其他地方的人投票。張璐實力的增強引起了劉章的恐懼。曹操的關閉促使他邀請劉備到四川協會防范張璐。劉備占領巴蜀后，漢中成為世界上最后一塊肥肉。公元215年，曹操親自率軍西征漢中，一舉攻克漢中咽喉陽平關，漢中滅亡不遠。

　　當時，張魯得知陽平關失守，明白漢中跌落遲早會發生，于是帶領人們從米倉道進入巴中群山，準備等待機會繼續堅持下去，而不是敗降之主。然而，由于它本身就有歸順曹操的意圖，它并沒有聽從部下燒毀倉庫的建議，并在躲進山里之前用密封條密封。曹操得知后，大為贊賞，派人以尊貴的禮貌勸說張魯。當時，張魯身在大巴山。劉備派兵占領巴中后，準備與張魯攜手抗曹。然而，張魯向教眾明確表示：“寧愿是魏公奴，也不愿為劉備上客。之后舉教投曹。

　　張魯降曹后，兩家立即結婚，張的子弟也被提拔和封侯，仕途平平。此后，在曹魏與蜀漢的多年對抗中，五斗米教始終站在曹操一邊，積極破壞隴西蜀漢的北伐計劃。那么是什么導致張魯如此排斥劉備作為皇室貴族呢？

　　事實上，雖然天師道是以一種不同于道教學派的宗教形式出現的，但作為一種誕生于道教的初始宗教形式，它與黃老道教有著非常相似的意識形態。曹氏家族是一個繼承黃老道教的家庭。曹操本人把黃老道作為家學交給了他的孩子。后來，曹丕稱帝以黃初為年號，就是一個例子。

　　張魯的五斗米道和太平道一樣，都認為漢朝已經耗盡了，需要找到一個接受命運的新人來幫助他。張寶張角兄弟認為他是一個受命的人，張魯不同，他更愿意成為皇帝的天師，在精神上幫助他。

　　曹操信奉黃老道教，對道教非常慷慨，逐漸成為道教徒心目中認定的真命天子。顯然，獨尊儒術、氣勢磅礴的漢族宗族并沒有那么吸引人。因此，不僅張璐選擇了曹操，而且道教也把同樣意識形態的曹操當成了真神，是一個神位崇高的北君太傅。