諸葛瑾，字子瑜，是諸葛亮的哥哥，出生于瑯邪陽都（今山東沂南縣）。在東漢末避亂江東后，他成為孫權的大臣，并曾擔任綏南將軍、左將軍，封為宛陵侯，后又擔任大將軍。盡管他的臉相很長，被形容為“長著一副驢臉”，但他為人謹慎誠懇，備受孫權信任。

　　諸葛恪，字元遜，生于建安八年(203年)，是諸葛瑾的長子。他出身于名門家族，父親是吳國開國元勛，叔父諸葛亮為蜀國名相，族叔諸葛誕為魏國名臣，他就在這樣一個家庭中長大的。諸葛恪天資聰慧，勤奮好學，才思敏捷。他在少年時期，就才華橫溢，很有名氣了。

　　有一次孫權宴會群臣，趁酒酣耳熱之時，興致勃勃，讓人把一頭驢牽至庭院。眾人一看，驢脖子上掛著寫有“諸葛子瑜”的牌子。諸葛瑾感到有些受辱，但因是孫權所為，又不好發怒，一時無措，把臉拉得更長了，很不自在。少年諸葛恪看到這樣的惡作劇，敏感地立即跪到孫權面前，請求孫權允許他在“諸葛子瑜”牌子下添寫兩個字。

　　孫權應允，命人端來筆墨，諸葛洛立即在牌子上添了“之驢”二字，這樣就成了“諸葛子瑜之驢”了。群臣看后，無不驚奇，都贊美諸葛恪的才華。孫權為褒獎他，便將這頭驢賜給諸葛恪。

　　過了一段時間，孫權見了諸葛恪，問道：“你父親和叔父誰更賢明?”孫權所說的叔父是指諸葛亮。諸葛恪敏銳地感到是孫權又在考驗他，便毫不遲疑地答道：“我父親更賢明。”孫權問：“為什么?”諸葛恪坦然相對說：“我父親知道該侍奉誰，而叔父卻不知道，當然是父親更賢明。”孫權聽后，哈哈大笑起來。

　　孫權對諸葛恪很偏愛，有一次舉行宴會，孫權特讓諸葛恪行酒，他走到老臣張昭面前，首先給他斟酒。張昭因在家已經喝過酒，面色發紅，不肯再飲，說：“這不符合養老的禮儀。”孫權插話說：“你能說得張公理屈辭窮，才能讓他飲酒。”

　　諸葛恪難為張昭說：“過去姜子牙年且九十，尚能執餓打仗，還未告老。現在打仗之事將軍在后面，飲酒之事應該在前面，這怎么不符合養老的禮儀呢?”張昭無言可對，立即將酒一飲而盡。孫權見他難倒老將張昭十分高興，宴會也熱烈起來。

　　有一次，蜀國使臣來到吳國，群臣都參加了會見。孫權指著諸葛恪對蜀國使臣說：“這是諸葛恪，平時雅好騎馬，你回去后告訴諸葛丞相，讓他送些好馬來。”諸葛恪聽后，立即向孫權下跪，表示謝恩。孫權說：“馬還沒有送到，你謝什么?”諸葛恪巧妙地回答說：“蜀地是陛下在外面的馬廄，今日陛下有恩下詔，馬必然會送到，怎敢不謝恩呢?”孫權聽他回答得極妙，心里十分高興。

　　有一次諸葛恪與太子孫登爭執起來，太子罵道：“元遜可吃馬屎。”諸葛恪回罵道：“愿太子吃雞蛋。”孫權在旁聽了二人的爭吵，便間諸葛恪：“他叫你吃馬糞，你卻叫他吃雞蛋，這是何故?”諸葛恪笑著說道：“因為它們都是從一個地方出來的。”孫權聽后，禁不住大笑起來。

　　諸葛恪的聰明才智嶄露頭角，才華煥發，孫權就喜歡上了這位少年。他對諸葛恪的父親諸葛瑾說：“藍田(今陜西藍田縣)生玉，真是名不虛傳啊!”孫權對諸葛恪寄予很大的期望。

　　據悉嘉禾元年(222年)，諸葛恪二十歲便被孫權任命為騎都尉(皇帝親近侍從宮員)，后又提拔為太子中庶子(侍從太子，奏事、諫議等)，和太子孫登一起講論道藝，成為太子的知心好友。